Avant de demander une comparaison
Préparer son dossier : prévoyance
Un dossier de prévoyance utile commence par l’existant et les objectifs, pas par un produit. Les montants disponibles, la fiscalité et la disponibilité du capital dépendent de la situation individuelle.
Points à clarifier
- Objectif principal : retraite, risque, logement ou combinaison
- Horizon prévu et marge de contribution réaliste
- Coûts, garanties, risques et conditions de sortie de chaque solution
À garder en tête
Les règles fiscales, plafonds et possibilités de retrait peuvent évoluer et dépendent de votre statut. Vérifiez les chiffres actuels auprès des autorités et les conditions auprès du prestataire.
Sources officielles utiles
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