Prima del confronto
Preparare il dossier: previdenza
Un dossier utile parte dalla situazione attuale e dagli obiettivi, non da un prodotto. Capitale disponibile, fiscalità e liquidità dipendono dalla situazione individuale.
Punti da chiarire
- Obiettivo: pensione, protezione dai rischi, abitazione o combinazione
- Orizzonte previsto e contributo sostenibile
- Costi, garanzie, rischi e condizioni di uscita
Da ricordare
Regole fiscali, importi massimi e possibilità di prelievo possono cambiare e dipendono dallo statuto. Verifica i valori attuali presso le autorità e le condizioni presso il fornitore.
Fonti ufficiali utili
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